Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь превратились в заклятых врагов. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родственники, ни знакомые поэта не предполагают трагического исхода.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, чем закончится эта ссора. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не допуская мысли о возможной гибели поэта. Атмосфера напряжённости скрыта под внешним спокойствием раннего утра у подножия Машука.
